发布日期：2025-01-24 08:44    点击次数：184

证券代码：002797      证券简称：                      第一创业         公告编号：2025-003         第一创业证券股份有限公司                 （第一期）                  刊行公告         第一创业证券股份有限公司       (住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼)                    主承销商          第一创业证券承销保荐有限牵累公司          住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓越中心 10 层                   受托管束东谈主               东北证券股份有限公司               住所：长春市生态大街 6666 号                 签署日：2025 年 1 月   本公司偏激董事、监事、高等管束东谈主员保证公告内容真正、准确和齐全，并 对公告中的伪善记录、误导性论说或者要紧遗漏承担牵累。                    进军事项教唆 年 8 月 23 日得回中国证券监督管束委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册 公开拓行面值不逾越 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的步地，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第四期刊行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，品种 二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会开心注册之日起 刊行数目为不逾越 1,500 万张（含 1,500 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 投资者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者稳健性管束，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，平庸投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游活动无效。 刊行东谈主主体信用评级为 AAA，评级揣摸为褂讪。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净钞票为 1,612,080.36 万元（2024 年 9 月 30 日兼并财务报表中的所 有者权益共计），兼并报表钞票欠债率为 56.75%，母公司口径钞票欠债率为 净利润平均值），揣摸不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的 财务谋划稳健关系章程。 交游的恳求。本期债券稳健在深圳证券交游所的上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游步地。但本期债券上市前，公司 财务情景、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券的上市恳求随机得回深圳证券交游所开心，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司谋划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所之外的其他交游场地上市。 种二为 3 年期固定利率债券。 率询价的时候为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档责任 通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记 系统”）开展。如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券簿记 建档截止时候可经实践信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得 晚于当日 19:00。具体以关系信息泄漏公告为准。 价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者海涵。 开拓行。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原 则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳 证券交游所的关系章程进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法例不容购买者除外）。网下发 行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因独特不可 抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者应通过向簿记管束东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元 （含 100 万元），逾越 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管束东谈主另有规 定的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应慑服关系法律法例和中国证券监督管 理委员会的关联章程，并自行承担相应的法律牵累。 时候、认购办法、认购轨范、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 为褂讪，稳健进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按中国 证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的关系章程引申。 的申报》第三条第二款章程的活动。   在本期债券刊行法子，刊行东谈主不径直或者盘曲认购本人刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价步地详情，刊行东谈主偏激控股鼓励、实质限定东谈主、董 事、监事、高等管束东谈主员和承销机构不独揽刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信 托等步地谋取不刚直利益或向其他关系利益主体运送利益，不径直或通过其他利 益关系场地参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的想法 通过关联金融机构相互抓有相互刊行的债券，不实施其他违背平允竞争、羁系市 场顺序等活动。刊行东谈主的控股鼓励、实质限定东谈主不组织、指使刊行东谈主实施上述行 为。 一步表率债券刊行业务关联事项的申报》第八条第二款、第三款章程的活动。投 资者参与本期债券投资，应当慑服审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投 资策略和风险管束轨制，有用难得和限定风险。    投资者不得协助刊行东谈主从事违背平允竞争、羁系市集顺序等活动。投资者不 得通过协谋联接资金等步地协助刊行东谈主径直或者盘曲认购本人刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈处事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销处事、融资照顾人、推敲处事等步地的用度。资管产物管束东谈主偏激鼓励、合股 东谈主、实质限定东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终结公告中就关系认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行施展，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲高超了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）召募施展书》。与本 期刊行的关系辛勤，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者海涵。 经刊行东谈主与主承销商协商一致后不错退换刊行决策或取消本期债券刊行。                        释       义     除非相等教唆，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发 行东谈主、第一创业、    指   第一创业证券股份有限公司 母公司                 经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公开拓行的总数不超 本次债券        指                 过 60 亿元（含 60 亿元）东谈主民币的公司债券                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公 本期债券        指                 司债券（第一期） 本期刊行        指   本期债券的刊行                 刊行东谈主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募施展书       指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券                 （第一期）召募施展书》                 刊行东谈主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募施展书撮要     指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券                 （第一期）召募施展书撮要》 一创投行/主承销商   指   第一创业证券承销保荐有限牵累公司 东北证券/受托管束             指   东北证券股份有限公司 东谈主 评级机构、大公国             指   大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构 际 证券登记机构、债 券登记机构、登记    指   中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 机构 中国证监会       指   中国证券监督管束委员会 深交所         指   深圳证券交游所 债券抓有东谈主       指   通过认购、购买或其他正当步地取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1       2025 年 1 月 7 日，为本期刊行领受专科机构投资者网下询价的日             指 日）              期 刊行首日、网下认        2025 年 1 月 8 日，为本期刊行领受专科机构投资者网下认购的起             指 购肇端日（T 日）       始日 网下认购截止日         2025 年 1 月 9 日，为本期刊行领受专科机构投资者网下认购的截             指 （T+1 日）         止日                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公 配售缴款申报书     指                 司债券（第一期）配售缴款申报书 元           指   东谈主民币元 一、本期刊行基本情况 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）品种一、本期债券品种二债券全 称为第一创业证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一 期）品种二。   债券简称：本期债券品种一简称为“25一创01”、本期债券品种二简称为“25 一创02”。 亿元）。本期债券两个品种树立品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定。 券，品种二为3年期固定利率债券。 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照有 关主管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记终结，由公司与簿记管束东谈主按照关联章程，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 情况进行配售的刊行步地。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。 机构投资者的获配售金额不会逾越其有用申购中相应的最大认购金额。单个专科 机构投资者最终得回配售的金额应稳健监管部门关系业务章程。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额逾越或就是本期债券刊行总数时所对应的最高认购利率阐述为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率相易的情况下原则上按比例配售，簿记管束东谈主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他实质情况进行合理退换，并稳健接头永恒联接的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿 记管束东谈主有权根据关系章程，自主决定本期债券的最终配售终结（最终以簿记系 统配售为准）。 引申。 种二的付息日为2026年至2028年每年的1月9日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至自后的第1个交游日，顺延技能付息款项不另计利息）。 技能兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所抓有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券抓有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。 定，刊行东谈主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级揣摸为稳 定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债 券信用品级进行一次追踪评级。 资金。                                    《债 券受托管束条约》《公司债券受托管束东谈主执业活动准则》等关系章程，于招商银 行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股份有 限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。 导致簿记建档无法延续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记 建档场地、变更簿记建档时候、济急认购、取消刊行等济急处罚方法。刊行东谈主和 簿记管束东谈主应当实时泄漏济急处罚的关系情况。 信用品级为AAA级，评级揣摸为褂讪，本期债券稳健通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系章程引申。 对于本期债券上市交游的恳求。本期债券稳健深圳证券交游上市条件，将采纳匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游步地。但本期债券上 市前，公司财务情景、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市恳求随机得回深圳证券交游所开心，若届时本期债券 无法上市，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司谋划与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除 深圳证券交游所之外的其他交游场地上市。具体上市时候将另行公告。 所应交纳的税款由投资者承担。        日历                      刊行安排       T-2 日         泄漏召募施展书偏激撮要、刊行公告、信用评级  （2025 年 1 月 6 日）   答复、改名公告                     使用线上簿记系统询价       T-1 日                     详情票面利率  （2025 年 1 月 7 日）                     公告最终票面利率                     网下认购肇端日                     债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机        T日           构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款  （2025 年 1 月 8 日）   申报书》；簿记管束东谈主向其他通过簿记管束东谈主参与                     认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通                     知书》                     网下认购截止日       T+1 日         网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款  （2025 年 1 月 9 日）   划至簿记管束东谈主专用收款账户                     刊行终结公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和 主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金泉源必须稳健国度关联章程。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才能，洞悉并自行承担公司 债券的投资风险，并稳健下列禀赋条件： 基金管束公司偏激子公司、生意银行偏激答理子公司、保障公司、相信公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金管束东谈主。 产物、基金管束公司偏激子公司产物、期货公司钞票管束产物、银行答理产物、 保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳健性管束办法》关系章程给予认 定。答理产物、合股企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为稳健基金业协会尺度所章程的专科机构投资者并兼并计较投资者东谈主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据网下向专科 机构投资者的询价终结在上述利率预设区间内详情。   刊行利率阐述原则：簿记管束东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额逾越或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过簿记系统开展。在网下询价时候内，经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应 当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过簿记系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮 件等步地向簿记管束东谈主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开拓行公司债券（第一期）网下利率询价及申购恳求表》（见附件一，以下 简称“《网下利率询价及申购恳求表》”），并由簿记管束东谈主在簿记系统中录入认购 订单。   如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价办法   （1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主（以下简称“债券交游参与东谈主”） 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。 债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统， 对基本的账户信息、承办东谈主信息进行协调。   （2）债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，提交胜利后即投标胜利。债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者在章程的利率询价时候内，可进行修改标位、取销标位等操作，提交成 功后，系统以提交后的操手脚准。系统投标胜利后即视同机构营业牌照、关系金 融许可证、答理产物成立或备案文献等专科机构投资者稳健性身份解说文献完备， 舒服本期债券投资者稳健性要求，并视同已高超齐全阅读、领受主承销商提供的 《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件三）所刊内容及承担相应风险及牵累。   （3）因独特不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错聘请向簿记管束东谈主提交《网下利率 询价及申购恳求表》的步地参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可 聘请上述步地，先前系统内投标标位仍为有用标位。   （4）簿记管束东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者是否不错聘请提交《网下利率询价及申购恳求表》的步地参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等独特情况下的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购恳求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购恳求表》应防范：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   （2）询价利率可不畅达；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按划定填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超 过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有 效申购量为低于和就是最终详情的票面利率的统共标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质 情况填写比例，申购比例应稳健簿记系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购恳求表》中贫乏部分必填信息或填写信息非常 的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购恳求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为 无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00 提 交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参 与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统 参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管束东谈主处，并电话阐述：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购恳求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的法东谈主资历解说文献复印件；     簿记管束东谈主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋解说文献。 簿记管束东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他步地进行的阐述片面豁免或者缩短上述 禀赋解说文献的要求。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管束东谈主处，即具有法律拘谨力，不得取销。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管束东谈主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记 管束东谈主的开心，方可进行修改并在章程的时候内提交修改后的《网下利率询价及 申购恳求表》。若因申购东谈主填写罅漏或填写非常而径直或盘曲导致预约申购无效 或产生其他效果，由申购东谈主自行负责。    簿记建档场地：簿记管束东谈主自有专门场地；    申购传真：010-66527795、010-66527830；    推敲电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com；    申购邮件标题：【投资者简称】+【长入社会信用代码】+【债券简称】    （五）利率详情    刊行东谈主和簿记管束东谈主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内详情本期 债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）在深交 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。    （六）济急处罚预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作伪善、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管束东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档场地、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急处罚方法。刊行东谈主和簿记管束东谈主应当实时 泄漏济急处罚的关系情况。   本期债券采纳通过线上簿记系统的步地面向专科机构投资者询价、根据簿记 建档情况进行配售的刊行步地。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行 东谈主与簿记管束东谈主协商一致，本期债券发即将按如下步地处理：   如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等步地 向主承销商发送申购单，由簿记管束东谈主代为录入认购订单。   如簿记管束东谈主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券交游 所的安排，后续公告是否聘请线下簿记和簿记系统收复时候。如聘请线下簿记的， 故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为稳健《证券法》《公司债券刊行与交游管束办法 （2023 年纠正）》《深圳证券交游所债券市集投资者稳健性管束办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者稳健性管束办法》关系章程且在中国证券登记结算有 限牵累公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金泉源必须稳健国度关联章程。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳健性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任的确提供有用解说辛勤，不得聘请提供伪善材料等妙技 侧目投资者稳健性管束要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行限度   本期债券刊行限度为不逾越 15 亿元（含 15 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），逾越 统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债 券的刊行总数，刊行东谈主和主承销商另有章程的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时候   本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月   （五）认购办法 自行承担关联的法律牵累。 有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：                                  （1） 不存在申购资金径直或迂转头自于刊行东谈主、通过协谋联接资金等步地协助刊行东谈主 径直或者盘曲认购本人刊行的债券以及为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈 处事的活动；      （2）不存在配合刊行东谈主以代抓、相信等步地谋取不刚直利益或向其 他关系利益主体运送利益以及协助刊行东谈主从事违背平允竞争、羁系市集顺序等行 为；  （3）不存在领受刊行东谈主偏激利益关系方的财务资助以及径直或者变相收取债 券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、推敲处事等步地用度的活动；                           （4）若是自身为主 承销商的自营部门或关联方或其手脚管束东谈主的产物进行认购的，实践了孤立的投 资决策进程，报价公允，慑服刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，收尾业务 进程和东谈主员树立的有用分离；             （5）投资者洞悉刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主 员、抓股比例逾越 5%的鼓励偏激他关联方认购本期债券的，应当泄漏关系情况 的监管要求：若（i）申购东谈主属于刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员、抓股比例 逾越 5%的鼓励偏激他关联方，或（ii）申购资金径直或迂转头自于刊行东谈主的董事、 监事、高等管束东谈主员、抓股比例逾越 5%的鼓励偏激他关联方，应邮件发送具体 情况施展至簿记管束东谈主处。 机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在章程的利率询价时候内将以下 文献发送至簿记管束东谈主处：  （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购恳求表》；  （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的资历解说文献复印件；   簿记管束东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解说文献。簿记管束 东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他步地进行的阐述片面豁免或者缩短上述禀赋解说 文献的要求。   （六）配售   簿记管束东谈主对统共有用申购进行配售，债券交游参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款申报书》；簿记管束 东谈主向其他通过簿记管束东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款申报 书》。专科机构投资者的获配售金额不会逾越其有用申购中相应的最大认购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或就是本期债券刊行总数 时所对应的最高认购利率阐述为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率相易的情况 下原则上按比例配售，簿记管束东谈主可根据投资者的申购数目取整要求或其他实质 情况进行合理退换，并稳健接头永恒联接的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记管束东谈主有权根据关系章程，自主 决定本期债券的最终配售终结（最终以簿记系统配售为准）。   （七）缴款   参与簿记系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款申报书》；除债券交游参与东谈主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致 无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者，簿记管束东谈主将于 2025 年 1 月 8 日（T 日）向得回配售的投资者发送 《配售缴款申报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。   参与簿记系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者，应当在系统商定的账户信息录入为止时候前通过簿记系统补充分派账户信 息。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构 投资者，及因独特不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记管束东谈主处。簿记管束东谈主将以此为依据，为投资者办 理登记上市进程。   得回配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投资者 A 股证券账户号 码（深圳）”字样，同期向簿记管束东谈主传真划款字据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限牵累公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址        招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投  汇款用途          资者 A 股证券账户号码（深圳）   （八）违约认购的处理   得回配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款申报书》章程的时候内向 簿记管束东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约并承担违约牵累，主承销 商（簿记管束东谈主）有权取消其认购。主承销商有权处罚该违约投资者认购要约项 下的全部债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律牵累。   四、风险教唆   刊行东谈主和主承销商就已知界限已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募施展书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的关联事宜推敲其法律照顾人偏激他 关联专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担牵累。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：第一创业证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：吴礼顺   辩论东谈主：屈婳   辩论地址：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼   辩论电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   主承销商、簿记管束东谈主：第一创业证券承销保荐有限牵累公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓越中心 10 层   法定代表东谈主：王芳 辩论东谈主：周博文、宋海莹、毛志刚 辩论地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓越中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 受托管束东谈主：东北证券股份有限公司 法定代表东谈主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 辩论地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 辩论东谈主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210690 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东谈主：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）               主承销商：第一创业证券承销保荐有限牵累公司                               年   月   日   附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券                         （第一期）网下利率询价及申购恳求表                                         进军声明 或邮件发送至簿记管束东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约，不可取销。申购东谈主如需对已提 交至簿记管束东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管束东谈主开心，方可进行修改并在章程的簿记时候内提交修改后的本 表。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记管束东谈主详情的配售数目按时完成缴款。 遇市集变化或其他独特情况，刊行东谈主与簿记管束东谈主协商一致后有权退换刊行决策、推迟或取消本期债券刊行。                                         基本信息 机构称号 法定代表东谈主姓名                                      长入社会信用代码 证券账户称号（深圳）                                   证券账户号（深圳） 托管单元代码                                       承办东谈主姓名 手机号码                                         座机号码 电子邮箱                                         传真号码                           利率询价及申购信息（单一标位，不累计）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有） 进军教唆：   除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券 交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权 东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 7 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章） 的有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的资历解说文献复印件传真至簿记管束东谈主处。   申购传真：010-66527795、010-66527830；阐述电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标 题：【投资者简称】+【长入社会信用代码】+【债券简称】。如遇独特情况可稳健延迟簿记时候。 承办东谈主或其他有权东谈主员（署名）              ： 申购东谈主已充分洞悉并认知下述承诺，阐述本期债券申购资金不是径直或者迂转头自于刊行东谈主偏激利益关系方，不存在职何步地协助刊行东谈主开展自融 或结构化的活动，并自发承担一切关系违警违纪效果。                                                                            （盖印）                                                                            年 月     日 申购东谈主在此承诺：（申购东谈主认知并领受，签署本申购恳求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 购恳求表不可取销； 要求，已就此取得统共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 用于本期债券认购的资金泉源正当，不违背中国反洗钱关系法律法例； 承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求随机解说申购东谈主为专科投资者的关系解说。本申购东谈主将积极配兼并将的确提供 有用解说辛勤，不得聘请提供伪善材料等妙技侧目投资者关系禀赋及稳健性管束要求。如申购东谈主未按要求提供关系文献或未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，簿记管束东谈主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此遭逢的一切损成仇产生的一切用度； ★如取舍 B 类或 D 类投资者，请延续阐述是否拟将主要钞票投向单一债券：（           ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者稳健基金业协会尺度所规 定的专科投资者        （      ）是，但穿透后的最终投资者不稳健基金业协会尺度所章程的专科投资者； 他关系利益主体运送利益，或领受刊行东谈主偏激利益关系方的财务资助； ★如申购东谈主存在上述情形的，应在此进行施展，不然视为申购东谈主阐述不存在上述情形：__________； 申购东谈主阐述洞悉该监管要求偏激在信息泄漏方面的关系牵累，并阐述：（           ）是         （   ）否属于刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员、抓股比例逾越 ★如是，请阐述所属类别：（          ）刊行东谈主的董事、监事、高等管束东谈主员    （    ）抓股比例逾越 5%的鼓励      （   ）刊行东谈主的其他关联方； 防火墙，收尾业务进程和东谈主员树立的有用分离； 申购东谈主阐述洞悉相应监管要求，并阐述是否为承销机构或其关联方：（            ）否     （   ）是，且报价公允轨范合规       （   ）是，报价和轨范存在其 他情况，请施展：__________; 刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈处事，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、推敲处事等步地的用度。手脚资管产物进行申购的投资者， 申购东谈主阐述并承诺资管产物管束东谈主偏激鼓励、合鼓励谈主、实质限定东谈主、职工未径直或盘曲参与上述活动； 信息泄漏渠谈并仔细阅读本期债券召募施展书等关系信息泄漏文献，经审慎评估自身的经济情景和财务才能，开心参与本期债券的认购；申购东谈主认知并领受， 签署本认购表视同招供并领受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及牵累； 则进行合理报价，不存在协商报价或挑升压低或举高价钱或利率、违背平允竞争、羁系市集顺序等活动，得回配售后严格实践缴款义务； 圳证券交游所债券市集投资者稳健性管束办法》及关系法律法例章程的、具备相应风险识别和承担才能的专科机构投资者刊行，申购东谈主阐述并承诺，在参与本 期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者资历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限; 申购恳求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并领受簿记管束东谈主（或主承销商）所详情的最终配售终结和关系用度的安排；簿记管束东谈主向申购东谈主发出本期 债券的《配售缴款申报书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东谈主有义务按照《配售缴款申报书》章程的时候、金额和步地，将认购款足额划至簿记管束东谈主（或 主承销商）申报的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，簿记管束东谈主（或主承销商）有权处罚该违约申购东谈主项下的全部债券，同期，本申购东谈主开心就过时未划款 部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东谈主（或主承销商）支付违约金，并补偿主承销商因此遭逢的损失，此外，主承销商有权进一步照章根究违约投资者的法 律牵累； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权退换刊行决策或暂停、拆开本期刊行； 形，并配合簿记管束东谈主的核查责任，根据其要求提供关系辛勤，并确保辛勤真正、准确、齐全； 时申报贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的答理产物认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本人所作念出 的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募施展书，其他各项公开泄漏文献及进行其他守法造访的基础上孤立作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任 何其他方的守法造访论断或观点； 附件二：专科投资者阐述函（以下内容不必传真或邮件发送至簿记管束东谈主处，但应被视为本 恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申 购恳求表》中）   根据《证券法》、          《公司债券刊行与交游管束办法》、                         《深圳证券交游所公司债券上市规 则》、《证券期货投资者稳健性管束办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者稳健性管束 办法》之债券投资者稳健性章程，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》                    （附件一）中：   （A）经关联金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司偏激子公司、生意银行偏激答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司钞票管束产物、 基金管束公司偏激子公司产物、期货公司钞票管束产物、银行答理产物、保障产物、相信 产物、经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）                              。   （D）同期稳健下列条件的法东谈主或者其他组织：   （E）中国证监会和沪深交游所所招供的其他投资者。请施展具体类型并附上关系证 明文献（如有）       。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为稳健基金业协会尺度章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购申 请表》中勾选相应栏位。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳健性管束办法》关系章程给予认定。   备注：簿记管束东谈主有权视需要要求申购东谈主提供监管部门要求随机解说申购东谈主为专科投资者的关系证 明。需要提供关系解说的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供谋划证券、基 金、期货业务许可证、谋划其他金融业务的许可证、基金会法东谈主登记解说、QFII、RQFII、私募基金管束 东谈主登记材料等解说文献之一，答理产物还需提供产物成立或备案文献等解说材料；如勾选 D 类的投资者， 提供最近一年经审计的财务报表、金融钞票解说文献、投资经历等解说文献；如勾选 E 类的投资者，提供 证监会或交游所招供的解说文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不必传真或邮件发送至簿记管 理东谈主处，但应被视为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据交游所对于债券市集投资者适 当性管束的关联章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责高超阅读， 海涵以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 资历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情景和财务才能，接头是否 得当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、尺度券欠库风 险、战略风险偏激他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金泉源、实质需求、风险承受才能、 投资损失后的损失策提、核销等承担损失步地以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和交游。   三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面对显赫的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。   七、投资者在回购技能需要保证回购尺度券足额。若是回购技能债券价钱下落，尺度 券折算率相应下调，融资方面对尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券 不及。投资者在参与质押式条约回购业务技能可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期 摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开拓行的公司债券）   八、由于投资者操作伪善、证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导致的操派头 险。   九、由于国度法律、法例、战略、交游所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交游产生不利影响，甚而酿成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预料、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者酿成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能面对本金亏本、原始本金损失、因谋划机构的业 务或者财产情景变化导致本金或者原始本金亏本、因谋划机构的业务或者财产情景变化影 响投资者判断、限定销售对象权益诈欺期限、拔除合同期限等风险。 相等教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能高超列明债券认购和交游的 统共风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募施展书 以及交游所关系业务国法，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有富有的风险承受能 力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭蒙难以承受 的损失。 填表施展：（以下内容不需传真至簿记管束东谈主，但应被视为本期申购不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有用申购量为低于和 就是最终详情的票面利率的统共标位的累计申购量（具体见本公告填表施展第7条之填 写示例）。 的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 资者根据本人的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资 者拟在不同票面利率辨认申购不同的金额，其可作念出如下填写：         票面利率(%)               申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终详情的票面利率高于或就是5.80%时，有用申购金额为35,000万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，有用申购金额15,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，有用申购金额12,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，有用申购金额10,000 万元；   ● 当最终详情的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力 导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记管束东谈主提交《网下利率询价及申购恳求 表》的步地参与网下询价申购。 的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购恳求表》填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员 署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月7日15:00-18:00间连同 加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他 有用的资历解说文献复印件传真至簿记管束东谈主处。《网下利率询价及申购恳求表》也曾 申购东谈主齐全填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务 专用章），传真或邮件发送至簿记管束东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，不可取销。 若因专科机构投资者填写罅漏或填写非常而径直或盘曲导致申购无效或产生其他效果， 由专科机构投资者自行负责。 稳健性核查责任，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、 承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求随机解说申购东谈主为专科投资者的关系 解说。需要提供专科投资者的关系解说的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供谋划证券、基金、期货业务许可证、谋划其他金融业务的许可证、基金会 法东谈主登记解说、QFII、RQFII、私募基金管束东谈主登记材料等解说文献之一，答理产物还需 提供产物成立或备案文献等解说材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的财 务报表、金融钞票解说文献、投资经历等解说文献；如勾选E类的投资者，提供证监会 或交游所招供的解说文献。 资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债 券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的步地参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记管束东谈主辩论电话 进行阐述。    申购传真：010-66527795、010-66527830；申购邮箱： buji01@fcsc.com；推敲电话：